В стихотворении описывается борьба таланта с богом и чертом. Талант, не получая признания от бога, начинает пить и губить себя. Однако, черт подсказывает ему, что он может быть самим собой и писать так, как он хочет. В результате талант начинает писать ожесточенно и злобно, но при этом получает признание от черта и бога.